M＆Aサポート補助金・助成金サポート・資金調達・M&A支援の専門コンサルティング M&A SUPPORT

経営課題の解消と企業成長を支えるM&Aを、専門家が一貫支援

後継者不足の解消、企業価値向上、事業の存続・発展など、さまざまな経営課題に対して、M&Aは中小企業にとって非常に有効な手段です。
当社では、精度の高い企業価値評価（バリュエーション）、M&Aマッチング、財務・法務・税務のデューデリジェンス、クロージング支援まで、経営者さまが安心してM&Aを進められる環境づくりを重視しています。
初めてのM&Aでも理解しやすいよう、手続きの流れや最適なスキームを丁寧にご説明し、貴社に最も適した形でのM&A実現をサポートいたします。

企業価値評価（バリュエーション）／適正な取引条件の提示

M&Aの第一歩は、現状の企業価値を正確に把握することです。
売り手・買い手双方が納得できる「根拠のある対価」を整理し、交渉の基盤をつくります。

POINT

財務分析にもとづく適正評価</li>
キャリアアップ助成金・業務改善助成金の活用支援
市場性・事業性を踏まえた価格算定
売却益最大化・買収コスト最適化の提案
交渉材料として使える評価資料の作成

財務諸表の精査、過去実績の傾向分析、事業の収益構造、類似企業の市場動向など、多角的な視点から企業価値を算定します。
曖昧な見立てではなく、適正な評価に基づいた価格帯を提示することで、後の交渉や条件調整を優位に進められます。

「自社はいくらで売れるのか」「買収する企業の適正価値は？」

といった根本的な疑問に、明確な答えをご提供いたします。

M&Aマッチング支援／事業承継・成長戦略に最適な相手探し

事業承継や成長戦略として重要な“相手企業の選定”。
双方の価値を高めるマッチングを実現するため、希望条件や経営方針を丁寧にヒアリングし、最適な候補企業をご提案します。

POINT

豊富なネットワークを活用した候補選定
経営者の意向・企業文化に沿ったマッチング
シナジーを生む相手先を優先提案
情報漏えいを防ぐ厳格な秘密保持体制

売り手・買い手双方が「この相手なら安心して進められる」と感じることが、良いM&Aの条件です。
財務状況のみでなく、事業との相性、経営者の想い、組織文化なども考慮して候補企業を選定し、双方にとって価値あるマッチングをご提供します。

経営課題の解消から事業拡大まで、目的に合った最良のパートナーをお繋ぎします。

デューデリジェンス支援／財務・税務・法務の専門調査

M&Aでは、取引後に“想定外のリスク”が判明するケースも少なくありません。
そのリスクを未然に防ぐため、専門家が財務・法務・税務面から企業の実態を徹底的に調査します。

POINT

財務DD・法務DD・税務DDの実施
事業リスクの洗い出し
買収後のトラブル回避
事業承継計画の策定サポート

粉飾・偶発債務・契約リスク・税務課題など、M&A後に影響しうる問題を事前に把握し、最適な対策をご提案します。
また、経営体制の引き継ぎに必要な事業承継計画も併せて作成し、スムーズな引継ぎを実現します。

リスクの少ない健全なM&Aを実現するため、必要な調査と改善策を一貫して行います。

クロージング支援／契約締結から引き継ぎまでを全面サポート

最終契約や引き継ぎ段階では、条件調整・契約内容の確認・スケジュール管理など、細かな工程が多数発生します。
当社では、これらの業務を一括して管理し、取引完了までスムーズに支援します。

POINT

最終条件交渉のサポート
契約書類（基本合意／最終契約）のチェック
クロージング手続きの統括管理
PMI（統合作業）に向けた準備支援

契約内容の調整、譲渡資産の確認、関係者間の調整など、クロージングには多くの専門工程があります。
当社が窓口となり、円滑かつ確実に契約まで導くことで、双方が安心して次のステージへ進めるようサポートします。

M&Aの締結だけでなく、その後の事業運営までを見据えてサポートいたします。

補助金・資金調達との連携支援／ “M&A × 補助金”で成長戦略を強化

M&A完了後の設備投資・新規事業・組織再編には、補助金や融資制度の活用が効果的です。
当社では、M&A後の成長を支えるための財務面の強化も同時にサポートします。

POINT

事業再構築補助金の活用提案
設備投資・制度構築に使える補助金の案内
資金繰り・公庫融資のアドバイス
M&A後の財務戦略全体をサポート

M&Aによって新たな市場展開・設備更新・組織拡大を進める企業に向け、活用可能な補助金制度を選定。
資金調達も含めた包括的な支援により、M&A後の成長戦略を強力にバックアップします。

「M&A後の発展まで考えたサポート」こそが、当社の強みです。

M&Aサポートの流れ

02現状分析・企業価値評価のご提案

ヒアリング内容をもとに、企業の財務状況・市場性・事業性などを分析し、適正な企業価値の算出（バリュエーション）や、最適な譲渡スキームを複数ご提案します。
「自社がいくらで売れるのか分からない」という段階からでもお気軽にご相談ください。

03候補企業の選定・マッチング

事業シナジーが期待できる候補企業を専門家が丁寧に選定し、買い手・売り手のマッチングを進めます。
秘密保持を徹底しながら、希望条件・事業内容・経営方針を踏まえ、最適なパートナー候補をご紹介します。
面談調整や初期交渉もすべて当社がサポートいたします。

04条件交渉・基本合意（LOI）締結

譲渡価格・引継ぎ体制・雇用条件など、双方の希望を踏まえた条件調整を行います。
面談や交渉には専門スタッフが同席し、円滑な合意形成をサポートします。
合意内容がまとまった段階で、基本合意書（LOI）を取り交わします。

05デューデリジェンス（財務・法務・税務調査）

基本合意後、買い手側によるデューデリジェンス（詳細調査）が行われます。
財務・法務・税務の専門家が事業の実態を確認し、M&A後のリスクが最小限となるようサポートします。
調査結果に応じて必要な調整や改善策をご提案します。

06最終契約・クロージング

調査結果にもとづく最終条件がまとまりましたら、最終契約を締結します。
株式や事業の受け渡し、役員変更など必要な手続きを一括でサポートします。
円滑なクロージングにより、スムーズな事業承継を実現します。

07引継ぎサポート（PMI支援）

成約後の統合作業（PMI）として、業務フローや組織体制の調整をサポートします。
従業員とのコミュニケーション、運営フローの整理、必要に応じた補助金活用など、M&A後の安定運営を見据えたサポートを最後まで行います。

M&Aのよくあるご質問

融資とファクタリングは何が違いますか？: 融資は金融機関から資金を借り入れ、返済義務が発生する資金調達方法です。
一方、ファクタリングは売掛金を第三者に売却する仕組みであり、返済義務がなく、最短即日で資金化できる点が特徴です。
中長期の資金計画には融資、急ぎの資金確保にはファクタリングが適しています。
赤字決算や税金滞納があっても利用できますか？: はい、売掛金の回収見込みが重視されるため、赤字決算や税金滞納がある場合でも利用できるケースがあります。
融資が難しい状況でも、資金繰り改善の選択肢として検討されることが多い手法です。
ファクタリングを利用すると取引先に通知されますか？: 「2社間ファクタリング」を選択した場合、原則として取引先への通知は行われません。
スピードや秘匿性を重視される企業様に選ばれることが多い方式です。
ファクタリングの手数料の目安はどれくらいですか？: 売掛金額、取引条件、入金までの期間などによって手数料は異なります。
株式会社ラ・ポールでは、事前に見積りと条件をご提示し、内容にご納得いただいたうえで進めています。
どれくらいの期間で資金が手元に入りますか？: ファクタリングの場合、最短即日から数日での資金化が可能です。
融資は1〜2か月程度かかるケースが多いため、緊急性の高い資金確保にはファクタリングが適している場合があります。
クラウドファンディングの成功率はどれくらいですか？: 成功率は、プロジェクト内容・目標金額・リターン設計・事前準備の有無によって大きく変わります。
株式会社ラ・ポールでは、企画構成・ストーリー設計・ページ制作・PR施策まで一貫して支援することで、達成率を高める戦略的なクラウドファンディングをサポートしています。